酒钢宏兴(600307) 普碳材盈利下滑

2013-9-2 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 538| 评论: 0|原作者: 笃慧,郭皓|来自: 东方财富网

摘要: 　　业绩概要：酒钢宏兴公布 2013 年中报，上半年公司共实现销售收入447 亿元，同比增长5.4%，归属上市公司股东净利润2.4 亿元，同比下降48%，折合 EPS 0.04 元。公司前两个季度 EPS 分别为0.03 元、0.01 元；　　经 ...

　　业绩概要：酒钢宏兴公布 2013 年中报，上半年公司共实现销售收入447 亿元，同比增长5.4%，归属上市公司股东净利润2.4 亿元，同比下降48%，折合 EPS 0.04 元。公司前两个季度 EPS 分别为0.03 元、0.01 元；
　　经营状况：碳钢产量方面，上半年累计完成钢坯528.1 万吨,同比增长17.62%，生铁 422.1 万吨，同比增长 7.16%,钢材 513.9 万吨，同比增长 12.97%；不锈钢产量方面，累计完成不锈钢材47.6 万吨，不锈钢坯 53 万吨。结合中报数据折算吨钢售价6092 元/吨，吨钢成本5568 元/吨，吨钢毛利564 元/吨，同比分别上升618 元/吨、681 元/吨和-62 元/吨。上半年公司普碳钢材产品毛利率同比下降1.8 个百分点，是公司业绩下滑主要原因，子公司翼钢、榆钢上半年分别亏损0.48 亿元、1.21 亿元。不锈钢产品盈利能力稳定，毛利率同比略降0.11 个百分点，子公司天风不锈钢实现利润1.35 亿元，对上半年公司业绩稳定起到关键作用；
　　未来看点：
　　矿山扩能进行中：镜铁山矿扩能项目、400 万吨选矿厂工程、西沟矿扩能改造项目正在建设中，三项工程将最大限度释放公司铁矿的产能，建成后镜铁山产矿规模将达到1000 万吨/年。再加上未来周边铁矿产量将扩至400 万吨，十二五末酒钢铁矿石产能将达到1400 万吨；
　　盈利预测：三季度铁矿石价格大幅反弹，冶炼利润回暖，预计公司当季业绩将有好转。预测公司 13-14年 EPS 分别为0.10 元、0.12 元，维持“持有”评级。

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