广州成长(600098) 电力营业提拔事迹

2013-9-3 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 671| 评论: 0|原作者: 张龙,邵琳琳|来自: 东方财富网

摘要: 　　业绩同比上升：上半年实现营业收入77.7 亿元，同比上升8.1%，实现归属于母公司所有者净利润5.3 亿元，同比上升19.7%，实现基本每股收益0.1916 元；其中第二季度实现营业收入37.8 亿元，同比上升11.1%，实现归属 ...

　　业绩同比上升：上半年实现营业收入77.7 亿元，同比上升8.1%，实现归属于母公司所有者净利润5.3 亿元，同比上升19.7%，实现基本每股收益0.1916 元；其中第二季度实现营业收入37.8 亿元，同比上升11.1%，实现归属于母公司所有者净利润2.5 亿元，同比上升30.1%，实现基本每股收益0.1183 元。
　　电力业务为业绩上升主要原因：（1）电力业务：受益于新机组投产和煤价下降，发电毛利同比增加3.6 亿元，上升70%，毛利率同比增加6.15 个百分点；（2）燃气业务：受益于工业用户及分销和直供量的上升，管道燃气销售量同比增加17.3%，贡献毛利同比增加4453万元，上升11.6%；（3）投资收益：同比增加1331 万元，上升7.2%，主要原因在于参股子公司广东电力发展股份有限公司业绩上升，贡献投资收益增加；
　　业绩增长可期：（1）电力业务将受益于煤价下降和新机组投产；（2）随着售气量的进一步增大和售气结构改变，燃气集团盈利将进一步提升；
　　维持“增持-A”投资评级：预计公司2013 年-2015 年EPS 为0.41元、0.49 元和0.54 元，对应PE 为12.5 倍、10.6 倍和9.6 倍，维持“增持A”投资评级，6 个月目标价6.4 元。
　　风险提示：利用小时大幅下降、煤价下降幅度低于预期、电价下调、燃气销量低于预期等；Table

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