引入研发高端人才将提升公司技术水平。公司聘任了蔡晓华先生为公司副总经理和首席科学家。蔡晓华先生为美籍华人，曾任美国诺华公司现代传感器部负责人等职务，发表了80 余篇科技论文，获得20 多项美国发明专利和多项其他国家专利。 蔡晓华先生的加入能够进一步提升公司血糖测试相关的技术水平，为巩固otc 市场优势以及开拓医院市场提供强有力的技术支撑。 中期发展已具备天时、地利、人和。1）天时。国内血糖监测市场有10 倍行业空间，行业增速在20%以上，且政策层面偏暖；2）地利。新厂房投入使用，于7 月份开始小批量试产，满产后单班试条产能为5亿支，较现有3 亿多的产能大幅增加；3）人和。股权激励的推出，能够激发员工的积极性；同时公司引入了研发高端人才蔡晓华先生。预计未来3-4 年均有望维持30%左右的增长。 推荐投资评级。不考虑并购，我们预测13-15 年EPS1.31、1.73、2.27元，对应PE36、27.5、21，给予12 个月目标价61 元，维持推荐评级。 风险提示：产品较单一风险，市场竞争加剧风险 |
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