事件二：公司同日公告称拟与江苏金之彩集团有限公司共同出资设立江苏维格，进行“新建镭射纸生产能力项目”建设。江苏维格将由公司控股70%。 透明柔性导电膜有望成为公司业绩增长第二极：公司推出的柔性透明导电薄膜方案在大尺寸触屏应用上具备良好的性价比优势，我们认为其是目前大尺寸触屏的最合理解决方案。引入业际光电，直接给公司带来客户资源，双方实现共赢。我们认为，导电膜业务产业化进程有望提速，有望成为公司业绩增长第二极。 “合作共赢”助推产业化进程：透过两个合资公司的成立，我们预期“合作共赢”将成为公司未来重要的发展战略：引入具备市场资源的战略投资者，加快领先技术的产业化进程。公司目前拥有多项行业顶尖的技术储备，“合作共赢”的市场拓展模式的复制能力值得期待，公司有望凭借领先技术实现业绩多点开花。 业绩预测与估值：我们预计2012~2014 年，公司将分别实现每股收益为0.68 元、1.18 元和1.91 元，对应2012 年11 月15 日收盘价29.61 元的市盈率分别为43.54 倍、25.09 倍和15.50 倍。考虑公司在微纳制造领域的雄厚技术储备和业绩前景，我们基于2013 年的EPS 给予公司40 倍的估值，首次给予公司“强烈推荐”的评级。 |
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