北陆药业(300016) 2013年医药秋季策略会纪要

2013-9-18 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 682| 评论: 0|原作者: 徐佳熹,项军|来自: 东方财富网

摘要: 　　近期，我们在北京举办了兴业证券医药生物行业2013 年度行业高端研讨会，邀请到新华医疗、双鹭药业、瑞康医药、乐普医疗、常山药业、丽珠集团、北陆药业、舒泰神和汤臣倍健等多家上市公司管理层与投资者进行交流 ...

　　近期，我们在北京举办了兴业证券医药生物行业2013 年度行业高端研讨会，邀请到新华医疗、双鹭药业、瑞康医药、乐普医疗、常山药业、丽珠集团、北陆药业、舒泰神和汤臣倍健等多家上市公司管理层与投资者进行交流，现将部分企业交流情况汇总。
　　本篇为北陆药业交流纪要。
　　盈利预测：总体而言，我们认为公司所处的对比剂行业属性较好（细分市场增速较快，品种竞争结构良好，终端不存在滥用），公司今年虽然面临行政降价、营业外收入减少和基药招标的压力，但公司发展战略清晰，营销逐步改善，其在对比剂、内分泌、神经等多个领域也有较好的储备品种，是值得中长期关注的中小市值医药企业。预计2014 年随着二线品种的放量，公司有可能迎来新一轮加速增长期。我们预计2013-2015 年EPS 分别为0.24、0.31 和0.41 元，继续维持“增持”评级。
　　风险提示：新产品推广慢于预期、招标价格降幅超预期。

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