A1-07 地块是今年上海推出的首块中外环间优质宅地。由于该地块临近新江湾城板块，周边已经有许多住宅小区建成，生活配套较为成熟，交通相对便捷。今年宝山区共计出让宅地两幅，土地总面积合计为18.34 万平米。目前来看，中外环间的同区域可供出让的住宅用地已经十分稀缺，A1-07地块未来的升值空间较大。A1-07 地块项目预计将在明年三季度开盘，结合地块区位优势及房价走势，动态毛利率将有保障。据了解，公司对该地块的建筑规划为一半高层一半洋房，高层部分预计售价超过30000 元/平米，洋房部分则将超过40000 元/平米。预计14 年率先推出的是洋房产品。 积极扩张：继续布局重点城市 截至目前，公司今年以来权益100%地价已经接近160 亿。9 月3 日，公司董事会授权管理层60 亿额度全权处理购买土地。扣掉本次上海的拿地地价，剩余约35.25 亿的额度，我们预计，公司在三季度末及进入四季度后，将选择继续在重点城市拓展。 预计公司13、14 年EPS 分别为0.70、1.23 元，维持“买入”评级 公司在四季度将迎来推盘高峰，能否实现良好去化直接决定公司今年及未来的销售规模增速。此次进入上海，同在北京的运营思路类似，都是选择容量较大的市场、执行快速周转战略以助推规模提升。 风险提示 信贷趋紧影响公司项目去化。价格风险影响公司项目毛利率。 |
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