华谊兄弟(300027) 公司更新报告：《狄仁杰》国庆无敌

2013-9-27 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 620| 评论: 0|原作者: 高辉,林琳,汤志彦|来自: 东方财富网

摘要: 　　核心观点：我们认为，《狄仁杰》将成为国庆期间“现象级”影片（年底贺岁档《私人定制》更值期待），中长期看公司一方面通过投资电影院、主题公园向下游产业链延伸，另一方面加强横向拓展，从参股掌趣到控股银 ...

　　核心观点：我们认为，《狄仁杰》将成为国庆期间“现象级”影片（年底贺岁档《私人定制》更值期待），中长期看公司一方面通过投资电影院、主题公园向下游产业链延伸，另一方面加强横向拓展，从参股掌趣到控股银汉，不断深入游戏业，打造“影视+游戏”娱乐王国的思路坚定，维持增持评级。考虑内生及外延带来的超高增长，我们再次给予公司估值溢价，上调目标价至100元（上调幅度100%），对应动态估值87倍。
　　维持2013-15年预测，即EPS1.15元、1.60元、2.00元；若计入收购银汉的备考业绩，预测2013-15EPS1.21元、1.68元、2.10元。
　　核心假设：《狄仁杰之神都龙王》票房过7.0亿元。
　　催化剂：投资电影《狄仁杰之神都龙王》、《私人定制》票房超预期；公司手游产品月流水超预期；继续进行其他对价合理的并购。

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