新文化(300336) 两项小规模投资落地，产业链延伸逐步推进，全年高增长确定，维持买入 ...

2013-11-13 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 633| 评论: 0|原作者: 余李平|来自: 东方财富网

摘要: 　　业绩预测和投资建议：我们预计公司13-14年实现营收为5.04亿元和6.4亿元，分别同比增长31％和27％，实现归属于母公司股东的净利润为1.17亿元和1.49亿元，同比分别增长30％和27％；13-14年EPS分别为1.22元和1.55元 ...

　　业绩预测和投资建议：我们预计公司13-14年实现营收为5.04亿元和6.4亿元，分别同比增长31％和27％，实现归属于母公司股东的净利润为1.17亿元和1.49亿元，同比分别增长30％和27％；13-14年EPS分别为1.22元和1.55元，当前股价对应的PE分别为33倍和26倍；公司目前业务模式较为单一，电视剧制作业务仍是公司重点，市场集中度低有待提升，艺人经纪业务规模较小，电影业务目前正处于发展初期，通过外延并购战略加快业务布局延伸产业链是公司较为清晰合理的发展逻辑，我们维持公司买入评级，调整目标价为62元。
　　重点关注事项
　　股价催化剂（正面）：大剧卫视发行；长期发展战略清晰；外延扩张。
　　风险提示（负面）：内容制作和发行风险。

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