维尔利(300190) 公司面临的是战略转型的拐点，而不仅仅是订单的拐点！ ...

2013-11-13 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 569| 评论: 0|原作者: 李文宾|来自: 东方财富网

摘要: 　　目前主流市场对公司的观点还停留在公司仅仅是处在一个“订单的拐点”，但我们的观点是公司面临的是一个“战略转型的拐点”！ 11 日晚公司公告成立了伊宁专攻开发新疆水处理市场；完成浏阳填埋场股权转让迈出固废 ...

　　目前主流市场对公司的观点还停留在公司仅仅是处在一个“订单的拐点”，但我们的观点是公司面临的是一个“战略转型的拐点”！ 11 日晚公司公告成立了伊宁专攻开发新疆水处理市场；完成浏阳填埋场股权转让迈出固废处理运营第一步；成立广州万维快速推进花都生活垃圾综合处理项目。公司在上市前即制定了从单一的渗滤液向“有机垃圾处理”产业转型的战略规划。我们认为经过3 年多的技术和项目储备，公司水处理、餐厨垃圾处理、生活垃圾综合处理等各项转型即将进入收获期。“订单的拐点恰恰仅是公司战略转型拐点的体现”！我们再次强调我们对“不甘于在传统优势业务中躺着挣钱，而立志于在荆棘中毅然转型的”的喜爱！是我们目前备受推荐的首选固废投资标的！
　　事件
　　公司公告在新疆成立伊宁，立足于开发新疆水处理市场。我们认为在目前新疆大力发展城镇化建设和工业大发展的前提下，这一布局将会有利于公司水处理业务的快速发展。同时考虑到公司对北京汇恒的定位，我们相信伊宁将和汇恒有着非常好的合作前景。
　　公司完成浏阳填埋场股权转让协议，迈出固废处理第一步。浏阳填埋场股权转让的完成标志着公司固废处理战略转型的成功。按协议政府将上调浏阳填埋场的处理补贴，同时公司入驻后的技改也可提升浏阳填埋场的效率和效益。我们相信浏阳填埋场不仅将给公司带来收益的增厚，亦将增加公司固废处理的经验积累。
　　公司成立广州万维公司预示着花都项目将进入实质的启动期。
　　评级面临的主要风险
　　公司餐厨垃圾项目进度低于预期。
　　公司垃圾渗滤液项目进展低于预期。
　　估值
　　我们维持公司28.00元人民币的目标价，并再次强调对公司的买入评级。

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