中捷股份(002021) “买入”评级

2013-12-10 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 655| 评论: 0|原作者: 范海波|来自: 东方财富网

摘要: 　　核心推荐理由：1、全年净利润同比大幅增长。三季报披露，预计2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3623 万元至4226 万元，同比2012 年增加80%~110%，主要原因是2013 年缝机主业回暖。业绩大幅增长符合 ...

　　核心推荐理由：1、全年净利润同比大幅增长。三季报披露，预计2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3623 万元至4226 万元，同比2012 年增加80%~110%，主要原因是2013 年缝机主业回暖。业绩大幅增长符合我们在中报点评中的判断：公司缝机主业的营收、毛利率等指标已经回升至2011 年水平，全年主业利润将同比实现大幅增长。
　　我们预计公司2013-2015 年的每股收益分别为0.07 元、0.13 元、0.17 元，考虑到缝制机械行业正处于低谷、估值弹性较大，且鉴于采矿区2013 年的开发勘探仍有突破的可能，维持公司“买入”评级。
　　股价催化因素：下游纺织服装业需求大幅回暖；公司矿业收购、勘探、建设有重大进展。
　　风险提示：缝纫机主业周期性大幅波动；探矿权的价值和开发效益存在不确定性。

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