华谊兄弟(300027) 《私人订制》为突破纪录而来

2013-12-10 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 593| 评论: 0|原作者: 高辉,汤志彦,林琳|来自: 东方财富网

摘要: 　　核心观点：我们认为，在屏幕容量大幅增加的情况下，短期看年底贺岁档《私人定制》又是对我国电影市场容量上限的一次测试，票房超预期值得期待。中长期看公司一方面通过投资电影院、主题公园向下游产业链延伸， ...

　　核心观点：我们认为，在屏幕容量大幅增加的情况下，短期看年底贺岁档《私人定制》又是对我国电影市场容量上限的一次测试，票房超预期值得期待。中长期看公司一方面通过投资电影院、主题公园向下游产业链延伸，另一方面加强横向拓展，从参股掌趣到控股银汉，深入游戏业，打造“影视+游戏”娱乐王国的思路坚定，维持增持评级及50 元目标价。
　　维持2013-15 年预测（按最新股本摊薄），即EPS0.57 元、0.80 元、1.00 元；若计入收购银汉的备考业绩，预测2013-15EPS0.60 元、0.84 元、1.05 元。
　　核心假设：《私人定制》票房过11 亿元。
　　催化剂：电影《私人定制》票房超预期；银汉新手游产品《神魔》月流水超预期；继续进行其他对价合理的并购。

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