新兴铸管(000778) 强化疆内资产管控，推进焦煤资源开发

2013-12-17 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 572| 评论: 0|原作者: 刘元瑞,王鹤涛|来自: 东方财富网

摘要: 　　整合疆内资产，强化综合管控：本次交易采取协议转让方式，转让价依据本公司按持股比例应享有该两公司2012 年12 月31 日的审计净资产与审计日至今本公司自子公司处获取分红之差来确定。其中铸管新疆2012 年12 月3 ...

　　整合疆内资产，强化综合管控：本次交易采取协议转让方式，转让价依据本公司按持股比例应享有该两公司2012 年12 月31 日的审计净资产与审计日至今本公司自子公司处获取分红之差来确定。其中铸管新疆2012 年12 月31 日审计净资产约10.72 亿元，期间分红0.85 亿元，67%股权最终定价6.33 亿元，兆融矿业2012 年12 月31 日审计净资产0.08 亿元，期间未分红，72%股权最终定价约0.06 亿元。由于所涉及三家公司均为公司的全资或控股子公司，本次交易属于集团内部整合，不对公司合并资产状况产生影响，交易完成后，新疆资源将成为本公司在新疆地区钢铁及钢铁相关企业的综合管控平台，有利于整合公司在疆业务板块资源，进一步理顺管理机制，增强公司对疆业务综合管控。
　　引入战略投资，推进焦煤资源开发：迎新工贸为公司全资子公司新疆资源控股子公司，旗下全资子公司阜康能源拥有焦煤资源。以2013 年6 月30 日为基准日，本次引入增资方案中，迎新工贸净资产3.47 亿元，评估价值30.35 亿元，评估增值26.87 亿元，增值率773.48%。在此基础上，相关各方最终确认迎新工贸原股权价值为30 亿元。受限于资料有限，我们对此次股权定价无法发表评价。不过，考虑到阜康能源的焦炭资源项目尚处于勘探开发阶段，后续发展潜力较大，本次股权评估增值率较高或可以理解。由于阜康能源焦煤资源开发尚需大量资金投入，本次引入10 亿元增资将有利于缓解资金紧张局面，推进焦煤资源开发步伐，同时也有利于缓解公司资本投入压力。虽然公司不再控制迎新工贸，但由于迎新工贸并非本公司核心子公司，本次交易对公司生产经营无不良影响。
　　由于此次交易对公司财务经营无直接明显影响，预计公司2013、2014 年EPS分别为0.36 元和0.53 元，维持“推荐”评级。

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