光迅科技(002281) 光迅募资6亿研发高端光芯片实现向高端产品转型 ...

2013-12-18 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 618| 评论: 0|原作者: 牟其峥,周明|来自: 东方财富网

摘要: 　　评论：　　光迅定增募资6 个亿开发高端芯片，吻合公司从中低端向高端转型的战略目标。　　40G\100G 高端光芯片预计1.5-2 年后商用，预计商用后将每年为公司带来1.38 亿净利润，增厚业绩0.66元, 增厚比例69%。　 ...

　　评论：
　　光迅定增募资6 个亿开发高端芯片，吻合公司从中低端向高端转型的战略目标。
　　40G\100G 高端光芯片预计1.5-2 年后商用，预计商用后将每年为公司带来1.38 亿净利润，增厚业绩0.66元, 增厚比例69%。
　　由于全球下游通信设备厂商对于40G\100G 高端光芯片和模块需求旺盛，全球40G\100G 高端光芯片和模块未来5 年的复合增长率预计都将超过100%。
　　目前全球40G\100G 高端光芯片仅掌握在美国2-3 家厂商手中，光迅是国内第一家敢于正式挑战国外垄断的厂商，将为公司5 年内进入全球前三强的目标奠定基础。
　　我们维持2013/2014/2015 年0.96/1.36/1.71 元的盈利预测，增持评级和47.6 元的目标价。
　　风险提示：高端光芯片项目完成时间严重落后于计划时间。

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