*ST鞍钢(000898) 步调趋同，1月出厂价稳中有涨

2013-12-20 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 677| 评论: 0|原作者: 刘元瑞,王鹤涛|来自: 东方财富网

摘要: 　　步调趋同，1 月出厂价稳中有涨：大钢厂历来结合当期现货价格及公司自身订单状况来制定产品出厂价政策，在前期宝钢、武钢均小幅上调1 月主流产品出厂价之后，鞍钢本次调价政策依然与其他两家趋于一致，出厂价稳中 ...

　　步调趋同，1 月出厂价稳中有涨：大钢厂历来结合当期现货价格及公司自身订单状况来制定产品出厂价政策，在前期宝钢、武钢均小幅上调1 月主流产品出厂价之后，鞍钢本次调价政策依然与其他两家趋于一致，出厂价稳中有涨也在情理之中。分品种来看，近期冷轧价格相对弱势，成为公司1 月冷轧出厂价维稳的重要参考因素之一。国贸公司内贸资产注入之后，公司出厂价相对更为贴近市场，本次三大板材厂商调价步伐趋于一致，反映出市场对于1 月钢价有着较为明确的一致预期。总体而言，在需求相对稳定之下，板材厂商调价政策更为稳健。
　　在选择部分上调1 月出厂价之后，公司热轧出厂价与市场现货价格间的价差有所扩大，冷轧价差持平，整体而言，出厂价与市价间的倒挂压力有所增加。
　　1 月价格部分上调，单月业绩环比小幅改善：按照我们的假设简单推算，由于1 月主要产品出厂价部分上调，公司单月经营业绩环比小幅改善。当然，我们考虑的因素较为简单，与公司实际经营情况难免存在误差。
　　综合公司历史盈利水平的变化以及我们对行业的判断，预计公司2013、2014年EPS 分别为0.13 元与0.15 元，维持“谨慎推荐”评级。

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