姚记扑克(002605) 强强合作进军互联网彩票行业，盈利前景广阔 ...

2013-12-25 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 548| 评论: 0|原作者: 濮冬燕,王旭东|来自: 东方财富网

摘要: 　　互联网、手机端彩票销售已进入快速发展期。随着全民触网时代的来临，我国互联网彩票快速发展，2012 年销量额已达到近230 亿（数据来源：中国电子商务研究中心），约占当年彩票销售额的8.79%，同比增长超过50%。 ...

　　互联网、手机端彩票销售已进入快速发展期。随着全民触网时代的来临，我国互联网彩票快速发展，2012 年销量额已达到近230 亿（数据来源：中国电子商务研究中心），约占当年彩票销售额的8.79%，同比增长超过50%。尤其是今年1月财政部公布了《彩票发行销售管理办法》，互联网彩票终于获得认可，我们预计互联网、手机端彩票销售将迎来快速发展期。
　　姚记终端客户博彩特点有助提升有效转换率，500 网彩票专业性保障购买量，两者结合效果值得期待！合作方500 彩票网是仅有的两家获财政部许可的在线体育彩票销售单位之一，该公司自2001 年起专注互联网彩票业务，拥有中国最大的互联网体育彩票交易及资讯平台，开创了合买、跟单、胆拖、追号等创新的购彩方式，提高用户购买彩票的中奖率、增强彩票的娱乐性、提高用户黏性。与如此优秀的龙头合作，两者结合效果值得期待。我们对本次合作的理解：
　　1、合作形式：公司为易讯天空定制扑克牌的牌盒和第55 张牌，进行客户导流。客户可利用电脑、手机或扫二维码的形式登陆活动平台（电脑yaoji.500.com；手机和二维码3gyj.500.com）；
　　2、盈利模式：在平台上注册-参与抽奖-在500 网购买彩票，取得佣金收入按比例分成；
　　3、盈利前景：根据下文的假设，如取转化率6%，人均消费100 元，我们得出公司与500 网合作销售收入预计增加2400 万，因定制费基本覆盖印刷等综合成本，相当于增加净利润2400*0.75=1800 万元，效益显着。
　　维持“强烈推荐-A”的投资评级：我们认为如果本次合作数据正式出来效益显着，公司将有望增加定制量（现合作1 亿，未来产能13 亿）；同时通过与联众、500彩票网合作取得丰富经营，助推公司立足主业谋求向平台型公司转型发展。预计13、14 年EPS 分别为0.65 元、0.79 元（暂未考虑与500 合作业绩贡献），维持“强烈推荐-A”的投资评级。
　　风险提示：电商合作低于预期

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

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