教育是未来信息化投入的重点领域之一，互联网流量变现强：在十八届三中全会决议公告中，教育是明确提到加强信息化建设的领域之一，未来预计政府在教育信息化领域的投入将不断加大。同时，在互联网在线教育，创业者和亚马逊、阿里等互联网大公司都很看好，互联网教育的流量变现能力很强。 从软件公司向互联网公司转型，从线下到线上：公司以面向中小学的同步教育软件为基础，开始在销售同步软件光盘的同时搭载客户端，使通过登录客户端来学习；一年700 多万张的光盘受众量，是公司铺线上客户端的基础。逐步丰富内容端：在线上内容方面，除了光盘本身的同步教育内容之外，公司在逐渐增加线上口语教学、改错题、背单词等新内容，仅仅围绕着K12 同步教育丰富内容。 如何认识方直科技的投资价值：1、公司是业务最纯粹的互联网教育标的，目前正处于从线下到线上的转型期；2、公司目前市值只有16 亿，随着公司线上客户端覆盖量的不断增加，市值将不断上升；3、公司是面向B2C 的商业模式，可以真正接触到用户。 投资建议 维持“买入”评级，维持公司未来6-12 个月30 元目标价位，维持13-14 年EPS 分别为0.3 元和0.37 元。 |
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