2013 年上半年，公司制剂收入9079 万元，同比增长28%；全年制剂收入接近2 亿元。 氯诺昔康、伏格列波糖、奥曲肽等专科药收入增长显着快于30%。公司专科药单项收入基数较低，预计将长期保持较快增长。已经获批的美他多辛注射剂在2014 年招标中值得重点关注。 腺苷蛋氨酸获批值得期待，制剂产品线将再添重磅品种。 公司目前专科药产品线优异：氯诺昔康、伏格列波糖市占率领先市场，美他多辛为全国独家。 公司即将获批的腺苷蛋氨酸产品市场空间巨大，增长确定，竞争环境良好。未来有可能成为公司销售过亿的重磅产品 公司作为浙江省优质的国有企业，改革有序推进；制剂有效升级，特色商业优势不断强化。 盈利预测及估值 预计2013-2015 年净利润为6716 万元、9205 万元和12512 万元，同比增长41%、37%和36%，维持“买入”的投资评级。 |
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