用友软件(600588) 云时代用友价值重估

2014-1-28 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 589| 评论: 0|原作者: 易欢欢,姜国平|来自: 东方财富网

摘要: 　　互联网与云计算时代，客户资源变现方式更灵活。淘宝、京东、腾讯等To C 的互联网巨头从提供图书、服装、家电到教育、旅游、医疗，再到基金保险理财，围绕用户需求的多维度挖掘和服务。未来很多企业需求也可以通 ...

　　互联网与云计算时代，客户资源变现方式更灵活。淘宝、京东、腾讯等To C 的互联网巨头从提供图书、服装、家电到教育、旅游、医疗，再到基金保险理财，围绕用户需求的多维度挖掘和服务。未来很多企业需求也可以通过互联网来得到满足，软件、通信、金融、培训等，企业客户资源的变现方式也更为灵活。中国拥有超过1200 万的小微企业，接近4000 万的个体工商户，未来围绕如此数量庞大的企业用户群的软件、通信、金融、培训等领域市场空间巨大。
　　去 IOE 背景下平台价值凸显。用友UAP 平台是一个先进的集成开发平台，支持各行业应用开发，在去IOE，自主可控的信息安全背景下，国产的先进开发平台的价值将会凸现。
　　2014 进军新业务，打开新空间。公司公告2014 年将发展互联网金融与虚拟运营商业务，我们认为这是公司需求客户多维度满足，深度价值挖掘的一个开始，未来将会更加精彩
　　传统软件业务转型，打造良好生态圈。经济环境下滑，用友传统的增长方式遇到一定瓶颈，软件业务开始转向良好生态圈的打造，发展实施外包，壮大合作伙伴，良好生态圈将是用友新一轮增长的推动力。
　　投资建议。预计2013-2015 年EPS 分别为0.53，0.68，0.88 元，公司存在业务合作，战略投资，并购等多重投资机会。是长期投资标的，维持“买入”评级。

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