配网业务2014 年将放量增长：2014 年国家电网公司计划投资约1580 亿元建设配电网，预计上半年国家电网公司智能配网专项规划将正式出台，在技术路线和标准明确之后，预计2014 年配网建设将明显加速，金智科技现有的市场资源结合金智晟东及刘东在配网领域的极强影响力，我们判断公司2014 年配网业务将呈现放量增长态势，有效支撑公司的业绩增长。 盈利预测及投资建议：考虑到2014 年国内配网自动化建设提速，公司已基本完成了配网自动化领域的技术储备和人才积累，我们上调了公司2014 年、2015 年的盈利预测，预计公司2013、2014、2015 年实现营业收入分别为10.07 亿元、14.85 亿元、17.16 亿元，实现净利润分别为5900 万元、1.11 亿元、1.64亿元，对应EPS 分别为0.29 元、0.54 元、0.80 元，给予公司2014 年28~30 倍PE，对应目标价为15.23~16.32 元，维持“买入”评级。 |
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