微信红包、出租车支付使得不少投资者认为，微信大量采用二维码，NFC 在移动支付中将失去市场地位，我们认为，二维码和NFC 都仅仅是联接线上和线下O2O 的手段，二维码是移动支付发展初级阶段的低成本解决方案，NFC 具有读取快、安全性高等优势，其兼容金融IC 卡的特点也符合央行鼓励政策，很可能会是移动支付的主要方式。央行已推动建成了移动金融安全可信公共服务平台，并要求移动支付与金融IC 卡的融合，NFC 与金融IC 卡在受理环境上具有很大兼容性，符合央行鼓励政策。 中国电信今年将采购6000 万张以上NFC 卡，中国联通也在积极准备，公司作为两家运营商的主要供应商必将斩获大订单。 外延式扩张提升业绩和估值，上调盈利预测和目标价 公司已引入投资机构盛宇作为重要股东，将整合双方资源，积极推动战略扩张，通过兼并收购加速产业布局，在互联网金融、移动支付和信息数据安全领域积极拓展，延伸产业链，我们看好公司后续外延式扩张带来的估值和业绩的双向提升。 我们上调盈利预测和目标价，维持买入评级。 |
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