雪迪龙(002658) 景气度高位带来业绩增速明显，未来两年仍可维持 ...

2014-2-26 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 587| 评论: 0|原作者: 邓莹|来自: 东方财富网

摘要: 　　受益于脱硝行业高景气度，公司营收增长明显。公司营业收入增长55.6%，四季度单季营收大幅增长71.3%，行业景气度提升的趋势极为明显。公司存货周转率从1.82 提高到2.25，存货周转速度加快，特别是四季度，说明行 ...

　　受益于脱硝行业高景气度，公司营收增长明显。公司营业收入增长55.6%，四季度单季营收大幅增长71.3%，行业景气度提升的趋势极为明显。公司存货周转率从1.82 提高到2.25，存货周转速度加快，特别是四季度，说明行业景气度高，公司四季度加快发货速度从而满足上游企业需求。
　　行业竞争加剧带来毛利率有所下滑。从整体看来，公司各项指标毛利率均出现不同程度的下滑，但下降幅度有限，主要是行业竞争加剧，从公司目前的毛利率状态看来，仍维持较高水平。
　　脱硝监测市场景气度仍将维持高位，业绩增长值得期待。从目前情况看来，脱硝市场很难在2014 年6 月完成，预计景气度将维持到2016 年，因此监测设备的需求量将会在这几年出现大幅增长，未来水污染防治计划提出，水监测市场将会成为公司下一个业绩增长点。
　　我们预计公司 2014-2016 年的业绩分别为0.6、0.74 和0.9 元/股，公司作为脱硝检测设备将明显受益于脱硝市场的爆发，给予公司“谨慎推荐”评级。

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