金地集团(600383) 春节是公司销售下滑主因

2014-3-13 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 581| 评论: 0|原作者: 平海庆|来自: 东方财富网

摘要: 　　2月销售继续下滑：2014年2月份，公司销售面11.2万平方米，同比下降17.04%，环比下降25.3%；销售金额13.5亿元，同比下降16.67%，环比下降36.32%。受春节假期影响，公司2月份销售继续下滑，随着3-4月份推盘增加和 ...

　　2月销售继续下滑：2014年2月份，公司销售面11.2万平方米，同比下降17.04%，环比下降25.3%；销售金额13.5亿元，同比下降16.67%，环比下降36.32%。受春节假期影响，公司2月份销售继续下滑，随着3-4月份推盘增加和假期影响消失，公司销售或将环比上升。
　　销售均价保持平稳：2月份公司销售均价为12054元/平方米，同比上升0.45%，环比下降14.72%；2014年1-2月销售均价13232元/平方米，同比上升5.86%，公司销售均价总体保持平稳增长。
　　2月新增1个项目：2月份公司新增金华一个项目，公司拥有50%的权益。项目占地面积7.91万平方米，容积率面积17.4万平方米，楼面均价,2864元/平方米。1-2月公司新增3个项目，总建筑面积36.67万平方米，与1-2月公司销售面积之比为1.39，公司土地储备较为谨慎。
　　盈利预测和投资评级：预计公司2013-2015年每股收益分别为0.98元、1.15元、1.53元。按3月11日公司收盘价6.45元，公司2013-2015年PE分别为7x、6x、4x，估值低于行业平均水平。绝对估值方面，公司当前RNAV为11.37元/股，对当前股价折让43.28%，考虑到公司2013年较强的业绩锁定性和目前较低的估值水平，以及公司较强的综合开发实力，我们维持公司“买入”评级。

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