*ST彩虹(600707) 成功摘帽，新的征程

2014-3-14 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 591| 评论: 0|原作者: 刘亮,于腾达|来自: 东方财富网

摘要: 　　成功摘帽，新的征程：公司2013 年已将传统业务逐步剥离，到2014 年，公司将基本全为玻璃基板业务贡献收入，抛去了包袱，轻松上阵。另外，公司摘帽也为公司融资提供了可能，公司目前产线进展顺利，公司年报也提及 ...

　　成功摘帽，新的征程：公司2013 年已将传统业务逐步剥离，到2014 年，公司将基本全为玻璃基板业务贡献收入，抛去了包袱，轻松上阵。另外，公司摘帽也为公司融资提供了可能，公司目前产线进展顺利，公司年报也提及会在合适的时机进行8.5 代线的研发和立项，8.5 代线资金需求较大，成功摘帽也为公司业务的继续发展提供了可能。
　　推荐彩虹的逻辑：1）2013 年公司G5、G6 已逐步实现量产并批量供货，良率稳定，看好公司技术复制；2）公司背靠CEC，未来在国际合作方面会具有一定的优势，公司年报也提及会适时推进对盖板玻璃及8.5 代液晶基板玻璃的开发和立项；3）从2012 年4 月政府提高进口面板关税以及2013 年底提高6 代线以下玻璃基板关税可以看出，政府扶植大陆液晶显示产业链意愿非常强烈，我们认为公司获得政府的持续支持是大概率事情。
　　盈利预测与评级：随着大陆逐渐成为全球重要面板生产基地，国产玻璃基板的进口替代是必然趋势。我们看好公司在大陆玻璃基板行业的地位及未来进入8.5 代线的前景，维持公司“增持”评级，预计2014至2016 年EPS 为0.20、0.52、0.78 元。
　　风险提示：日元贬值，产线拓展不及预期。

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