亚厦股份(002375) 绿色智能家居入口落地

2014-3-20 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 519| 评论: 0|原作者: 鲍荣富,傅盈|来自: 东方财富网

摘要: 　　五色海环保依托环境监测单品，基于大数据拓展EMC及社区服务，基于传感器拓展物联网，重要意义可比Goole收购Nest。五色海环保目前拥有专利产品“醛无忧”醛检测仪（利用电化学传感技术，同时拥有App平台），以及P ...

　　五色海环保依托环境监测单品，基于大数据拓展EMC及社区服务，基于传感器拓展物联网，重要意义可比Goole收购Nest。五色海环保目前拥有专利产品“醛无忧”醛检测仪（利用电化学传感技术，同时拥有App平台），以及PM2.5、温度、湿度等室内环境监测产品，是海尔集团、星星集团等大型家电企业的智能家居产品及技术合作方。我们判断，该公司未来发展方向是：（1）在室内环境监测产品的基础上，将实时获取的空气质量、温度、湿度等数据上传云端，可向后拓展至建筑EMC及社区服务；（2）基于自主研发的低功耗自组网芯片传感器，实现数据、操控、应用互联，拓展至物联网应用领域。Google收购的Nest不仅可实现掌控、调节、改善居室环境，且向第三方开放接口，允许第三方创建软件、硬件、服务等并将其和自动调温器连接在一起，利用Nest检测、调整房间各家电设施实时运行情况。我们判断公司收购五色海后的业务拓展思路与此相通。
　　三驾马车介入智能建筑：集成安装、数据检测、后数据处理。公司后期将通过外延式扩张发展智能建筑安装、数据检测器/传感器研发，云数据分析处理等三个细分领域布局智能建筑业务：前期将通过建筑智能设计、安装延伸装饰产业链上下游，布局绿色智能建筑市场。中长期战略则通过智能建筑软硬件协同发展奠向物联网及云服务领域拓展。公司将生产传感器作为装饰产品标配，通过数据检测收集温度等相关数据，并利用“大数据”和“云服务”平台向业主提供绿色建筑装饰整体解决方案，并由此介入到个性化物业服务、养老看护服务和健康监测市场，以互联网为手段转换建筑产业盈利模式，从单纯的装饰承包商向建筑方案设计工程总包、后期运营服务转型。（详见我们3月6日外发公司向智能家居转型深度报告）
　　盈利预测和估值：我们认为公司智能家居业务拓展将带来业绩估值的双升。预计公司2013/14/15年EPS分别为1.41/1.84/2.49元，给予14年20 倍PE，目标价36.8元，维持“买入”评级。

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