星网锐捷(002396) 企业网业务快速成长筑安全边际，布局O2O平台不断前行 ...

2014-4-4 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 696| 评论: 0|原作者: 朱劲松|来自: 东方财富网

摘要: 　　1）企业级网络设备、瘦客户机业务14 年形势乐观，业绩较快增长趋势明朗　　2）布局O2O 平台：K 米实现数字娱乐O2O 闭环；携手阳光城，探索智慧社区　　投资建议　　维持此前对2014～2015 年的盈利预测，预计公司 ...

　　1）企业级网络设备、瘦客户机业务14 年形势乐观，业绩较快增长趋势明朗
　　2）布局O2O 平台：K 米实现数字娱乐O2O 闭环；携手阳光城，探索智慧社区
　　投资建议
　　维持此前对2014～2015 年的盈利预测，预计公司2014～2015 年收入分别为38.90 亿（＋18.7%）和48.62 亿（＋24.97%）；归属上市公司股东净利润分别为3.38 亿（＋41.42%）和4.50 亿（＋33.09%）；每股EPS 分别为0.96 元和1.28 元，当前股价对应2014~2015 年PE 分别为31 和23倍。
　　风险提示
　　K 米用户发展速度落后市场预期；
　　宏观经济失速，冲击企业网、瘦客户机业务恢复性成长趋势

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