维尔利(300190) 蓄势待发，腾飞在即

2014-4-8 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 553| 评论: 0|原作者: 郑川江|来自: 东方财富网

摘要: 　　餐厨行业将驶入快车道：餐厨行业社会关注度高，地方管理办法以及标准已经陆续出台，地方版收费制度逐渐出台，但 2010 年三批试点项目实际进展缓慢，明年必须有实质性推进否则补贴将被取消。公司现有常州一个示 ...

　　餐厨行业将驶入快车道：餐厨行业社会关注度高，地方管理办法以及标准已经陆续出台，地方版收费制度逐渐出台，但 2010 年三批试点项目实际进展缓慢，明年必须有实质性推进否则补贴将被取消。公司现有常州一个示范项目，预计明后年还会有明显增长，根据我们估算，市场一旦起来，按照 500-600 亿市场容量，3 年内完成 70%估算，一年全行业订单规模就能过百亿，维尔利市占率若能达到 10%，对应订单量就过 10亿元，相比 2013 年不到 3 亿的收入规模弹性非常大。
　　技术和示范项目准备到位， A 股餐厨行业最佳标的：维尔利严谨的做事风格，并购杭能后在厌氧发酵环节的技术实力、渗滤液行业积累的经验和常州项目示范效应都将为公司在新的餐厨领域赢得信任。相比市场中涉餐厨概念公司如桑德环境、东江环保、瀚蓝环境等运营商，设备和工程商受益确定性最高、跨区域复制的能力更强。
　　成长路径明确，综合环保平台渐入佳境：1、渗滤液仍有空间：新建固废项目以及 2008 标准严格执行改造仍将持续成为公司订单来源； 2、沼气利用仍大有可为：科技部接管了沼气工程的推广工作，行业日趋规范，杭能技术优势和大项目经验将得到体现；3、垃圾混合处理（MYT）未来或成为新的爆发点：广州花都项目 2015 年顺利完成后，MYT 作为新的解决方案未来市场空间很大，有望成为公司新一轮增长的引擎；4、综合环保平台基本形成，有助于充分发挥公司在渗滤液行业积累的客户和口碑，实现原有客户对工程建设和技术服务的重复购买。
　　风险提示：杭能环境收购不能顺利完成。

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