上汽集团(600104) 大众超预期，通用平稳，预计Q1业绩增速在15%以上 ...

2014-4-9 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 600| 评论: 0|原作者: 陈政,许宏图|来自: 东方财富网

摘要: 　　上海大众：销量表现强劲，3 月及季度增速明显超出广义乘用车行业增速，且一季度已完成全年目标（160 万辆）的32%，销售结构上，3 月途观、帕萨特分别销2.04、2.64 万辆，同比增22%、29%，Q1 销量分别为6.63、7.4 ...

　　上海大众：销量表现强劲，3 月及季度增速明显超出广义乘用车行业增速，且一季度已完成全年目标（160 万辆）的32%，销售结构上，3 月途观、帕萨特分别销2.04、2.64 万辆，同比增22%、29%，Q1 销量分别为6.63、7.49 万辆，同比增20%、13%，目前途观资源依然紧张，部分车型加价，帕萨特价格平稳。
　　上海通用：销量符合预期，3 月增速与广义乘用车行业增速持平，季度增速低于行业增速，目前通用产品老化，但集团定义今年为通用中国“产品年”，新一轮产品投放周期即将展开，别克将补充紧凑型SUV（Q4 上市），雪佛兰有小型SUV Trax（Q2 上市）、新一代科鲁兹（Q3 上市）、新一代爱唯欧（Q4 上市），凯迪拉克ATS 也将于今年国产，新品投放力度增强将推动其销量及业绩增速抬升。
　　其他：通用五菱、自主乘用车月度销量增速平淡。
　　强烈建议买入，目标价21 元
　　上海大众销量强劲，预计上汽集团一季报依然有15%以上的增长，中期而言，高分红比率、通用/大众新一轮产品导入及国企改革等重大因素将逐渐推动上汽集团的投资价值得到市场认可，股价上行空间大，维持公司2014-2015 年EPS 到2.5、2.87 元，维持“买入”评级，目标价21 元。

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