金地集团(600383) 2季度去库存任务较重

2014-4-11 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 525| 评论: 0|原作者: 平海庆|来自: 东方财富网

摘要: 　　3月销售继续同比下降：2014年3月份，公司销售面31.4万平方米，同比下降3.68%，环比上升180%；销售金额42.3亿元，同比下降6.83%，环比上升213.33%。受春节影响逐渐消失，公司销售预计将缓慢回升。另外，目前公司 ...

　　3月销售继续同比下降：2014年3月份，公司销售面31.4万平方米，同比下降3.68%，环比上升180%；销售金额42.3亿元，同比下降6.83%，环比上升213.33%。受春节影响逐渐消失，公司销售预计将缓慢回升。另外，目前公司存货约500亿，预计公司2季度会加强销售。
　　销售均价保持平稳：3月份公司销售均价为13471元/平方米，同比下降3.27%，环比上升11.76%；2014年1-3月销售均价13362元/平方米，同比上升1.14%，公司销售均价总体保持平稳增长。
　　3月新增1个项目：3月份公司新增珠海香海湾花园一个项目，公司拥有50%的权益。项目占地面积13.33万平方米，容积率面积26.67万平方米，楼面均价,2653元/平方米。1季度公司土地储备较比较谨慎。
　　盈利预测和投资评级：预计公司2013-2015年每股收益分别为0.97元、1.15元、1.53元。按4月9日公司收盘价7.32元，公司2013-2015年PE分别为8x、6x、5x，为行业平均水平。绝对估值方面，公司当前RNAV为11.43元/股，对当前股价折让36.83%，基于公司2013年较强的业绩锁定性和目前较低的估值水平，公司较强的综合开发实力，以及生命人寿和安邦财险两大保险集团的推动，我们维持公司“买入”评级。

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