华夏幸福(600340) 嫁接物流产业，与京东展开合作

2014-4-17 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 456| 评论: 0|原作者: 万知,何益臻|来自: 东方财富网

摘要: 　　本协议将为固安园区引入电子商务和现代物流服务：本次合作是公司与电商龙头的首次实践，一方面可以直接为公司贡献落地投资额及租金收益；另一方面也为固安园区提供电子商务与现代物流的相关服务。此外，由于仓储 ...

　　本协议将为固安园区引入电子商务和现代物流服务：本次合作是公司与电商龙头的首次实践，一方面可以直接为公司贡献落地投资额及租金收益；另一方面也为固安园区提供电子商务与现代物流的相关服务。此外，由于仓储物流仍属于劳动密集型行业，其也能为公司的园区住宅创造潜在需求。
　　公司有望和京东公司深度合作：我们预计该协议只是公司与京东公司合作的第一步，未来公司其他产业新城均有望复制并推广电子商务业务，另一方面公司有可能与京东公司共同建立电子商务产业基地、发起设立电商产业基金、联合拓展新园区等其他合作模式。
　　投资建议：买入-A，强烈推荐。公司产业新城聚焦核心城市圈战略，顺应了中国城市圈的发展规律，其在地产开发方面实现轻资产运行超级大盘，非地产业务、招商引资不断创新升级。将长期享受新型城镇化的改革红利，预计2014 至15 年EPS 分别为3.08 和4.14 元，维持6个月目标价37.2 元，相当于2014 年12X 的PE。
　　风险提示：京津冀融合进度低于预期，房地产政策、货币政策大幅变化

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