海格通信(002465) 携手科立讯、强化数字集群终端短板，打造强劲专网实力 ...

2014-4-23 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 640| 评论: 0|原作者: 朱劲松|来自: 东方财富网

摘要: 　　（一）携手深圳科立讯、强化海格数字集群终端短板，“承联＋科立讯”合璧打造从系统到终端的强劲专网实力。此次收购的科立讯，拥有 PDT 、DMR 、dPMR 全系列成熟的终端产品，恰恰可以强化海格数字集群业务板 ...

　　（一）携手深圳科立讯、强化海格数字集群终端短板，“承联＋科立讯”合璧打造从系统到终端的强劲专网实力。此次收购的科立讯，拥有 PDT 、DMR 、dPMR 全系列成熟的终端产品，恰恰可以强化海格数字集群业务板块的终端短板，通过“承联＋科立讯”合璧打造从系统到终端的专网实力，实现“1＋1>2”的整合效果。2013 年，科立讯与国际市场份额领先的数字集群终端供应商——英国赛普乐公司在 DMR 终端领域进行ODM 合作，国内唯一；2014 年一季度，已开始成功为英国赛普乐提供了首批 DMR 手持台、 DMR 车载台与车载台与 DMR 中转台，产品的可靠性和能均全面达到或超过了国际先进水平。
　　（二）科立讯较强的国内外渠道实力，或给海格未来其他业务拓展带来额外附加值。
　　投资建议
　　维持此前对公司 2014～15 年的盈利预测，预计包含怡创科技并表后， 2014～2015 年的收入分别为 31.03 亿（＋84.15%）、 38.33 亿（+23.54%），归属母公司股东的净利润分别为 5.66 亿（＋76.88%）、 7.24 亿（+27.87%），2014～2015 年每股 EPS 分别为 0.85、1.09 元。
　　对公司中长期发展前景看好，维持“推荐”评级；基于公司历史估值水平，维持此前给予公司对应 14 年 PE35 倍/29.75 元的合理估值。

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