恒泰艾普(300157) 获海外油服增产大订单，未来大有可为

2014-4-24 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 526| 评论: 0|原作者: 王浩,吕娟,黄琨|来自: 东方财富网

摘要: 　　海外市场获得重要突破，我们判断这仅仅是第一步。公司此次获得南美油田增产大订单，初步估计每年合同金额约 5000 万美元，乐观状况下增厚净利润 1250 万美元。此重大合同为公司未来 3-5 年高速增长提供了坚实保 ...

　　海外市场获得重要突破，我们判断这仅仅是第一步。公司此次获得南美油田增产大订单，初步估计每年合同金额约 5000 万美元，乐观状况下增厚净利润 1250 万美元。此重大合同为公司未来 3-5 年高速增长提供了坚实保障，有助于公司实现未来 3-5 年的战略经营目标，公司海外市场的成功拓展将提供新的增长引擎。
　　维持目标价及增持评级。恒泰艾普各个子公司的协同效应将逐渐增强，我们预计海外市场高速成长，公司整体盈利能力将显着增强。考虑还未签订正式合同，维持公司盈利预测，预计 2013-2015 年 EPS分别为 0.35、0.75、1.10 元，三年复合增速约为 61%；我们认为公司为 A 股市场的油服稀缺优质品种，维持目标价 32 元，维持增持评级。
　　催化剂：新的总包订单；新的并购。
　　风险：海外合作不成功的风险；子公司协同低于预期。

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