中海油服(601808) 提升公司服务能力，在行业景气期中实现快速成长 ...

2014-4-25 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 624| 评论: 0|原作者: 路瑶|来自: 东方财富网

摘要: 　　随着国家能源体系改革的逐步实施，以及国家对环境污染的不断重视，传统的煤炭消费将逐步减少，取而代之的将是石油与天然气。而分析我国油气资源产能情况，内陆常规型油气资源开采基本已经饱和，增产空间几乎 ...

　　随着国家能源体系改革的逐步实施，以及国家对环境污染的不断重视，传统的煤炭消费将逐步减少，取而代之的将是石油与天然气。而分析我国油气资源产能情况，内陆常规型油气资源开采基本已经饱和，增产空间几乎没有。要实现油气产量增长适应我国经济高速发展只有两个途径：第一就是大量开发非常规能源，如页岩气、煤层气等。但页岩产业还处于发展的初步阶段，目前基本还没有实现商业化生产。同时，煤层气开发还存在技术瓶颈。第二就是向海洋索要油气资源。我国目前已经实现对渤海、南海等地区近海的油气开发，技术上已经比较成熟。另外我国海洋油气资源储量十分巨大，开发程度还非常低，前景十分广阔。国家也在近些年加大对海洋经济的扶持，加大了对对海洋油气资源开发的投入，加之市场需求的大幅上升，海洋油气开采行业将步入景气期。
　　作为我国海上油气资源开采服务行业的龙头公司，中海油服将直接受益于我国海洋油气行业的高速发展。同时，中海油服也从自身出发，继续加强自身优势项目，集中力量攻克深海项目难题，努力拓展国际市场。充分利用行业景气期，实现公司的快速成长。2013年公司实现净利润67.16亿元，同比增长 47.3%,公司成长性基本显现，随着公司订单的逐步增多，预计 2014年公司业绩将继续稳步增长。
　　盈利预测
　　综上所述，我们预测公司2014年-2016年EPS分别为1. 33元、 1.51元、1.69元，对应PE分别为13倍、12倍和10倍，给予“增持”评级。
　　风险提示
　　自然灾害、恶劣天气等自然因素带来的风险；环境污染风险；海外项目运营风险；油气价格变动风险。

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