*ST太光(000555) 业务结构调整启动

2014-4-28 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 589| 评论: 0|原作者: 赵国栋,顾海波|来自: 东方财富网

摘要: 　　公司是智慧城市受益第一股，母公司智慧城市项目连续签约。新阶段城镇化将加速智慧城市实施。母公司神州数码是国内规模最大、业绩第一的信息技术服务企业，拥有国内最强的IT产品和服务渠道资源并覆盖国内最优质的 ...

　　公司是智慧城市受益第一股，母公司智慧城市项目连续签约。新阶段城镇化将加速智慧城市实施。母公司神州数码是国内规模最大、业绩第一的信息技术服务企业，拥有国内最强的IT产品和服务渠道资源并覆盖国内最优质的企业客户。报告期内，母公司神州数码相继签约徐州、洛阳新区、无锡还有成都的智慧城市项目，发展势头良好。公司作为神州数码智慧城市项目的IT实施唯一承接者，将全面受益。
　　IT服务产品化销售启动，业务结构持续优化，未来盈利能力将逐步提升。公司战略是控制系统集成业务的规模并调整业务结构，年内已经启动IT服务业务的产品化销售模式。我们预测，通过内生和外延等多种方式，公司未来的软件服务及解决方案业务占比将持续提升，盈利能力持续增强。
　　维持“长期买入”评级：报告期计提资产减值损失约0.34亿元，拥有鼎捷软件约18%股权和SJI股权价值约5.27亿，其中鼎捷软件锁定3年，SJI股权为可出售金融资产价值大约0.78亿元。我们预测2014-2016年营业收入为83.64亿/90.62 亿/99.36 亿元，净利润分别为3.5/4.6/5.7亿元，EPS 为0.81/1.07/ /1.33 元。维持长期买入评级。
　　风险提示：业绩不达预期；年内未能取得系统集成特一级资质。

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