立思辰(300010) 业务有序推进，互联网教育值得期待

2014-4-28 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 545| 评论: 0|原作者: 易欢欢,冯达|来自: 东方财富网

摘要: 　　各项业务有序推进，稳健增长。报告期公司实现营业收入9,313.59万元，较去年同期增长28.14%。内容（安全）管理解决方案业务，主要由原有文件相关业务、军工业务及友网业务构成，实现收入4281万元，同比增长49.54% ...

　　各项业务有序推进，稳健增长。报告期公司实现营业收入9,313.59万元，较去年同期增长28.14%。内容（安全）管理解决方案业务，主要由原有文件相关业务、军工业务及友网业务构成，实现收入4281万元，同比增长49.54%。教育产品及管理解决方案实现收入1,490万元，较去年同期增长38.31%，符合预期；视音频解决方案及服务实现销售收入2,610.68万元，较去年同期增长19.42%，略超预期。
　　积极拓展教育业务，围绕两大需求不断布局。报告期内公司教育信息化业务实现稳步增长，同时智写笔项目已经完成了初步的开发，正处于小批量试产试用阶段，前景值的期待。互联网教育方面控O2O模式的天津乐易考，探索大学生就业相关服务业务。公司将继续围绕K12的提分与大学生就业两大核心需求进行教育业务的战略布局。
　　音视频重回增长、内容安全业务不断扩宽，互联网教育值得期待。13年音视频解决方案及服务业务厂商策略调整后，相关业务重回增长轨迹，并且研发不断加强，报告期内上线移动互联网环境下的云视频产品微协作。并购汇金科技将对公司安全业务战略形成有效支持，业务领域不断扩张。公司通过教育信息化入手围绕K12提分业务入手有利于从业绩和估值上形成双重利好，而大学生就业也是目前教育领域一大重点问题，公司教育业务战略精准路径明细，前景值得期待。
　　我们预测并购汇金科技后，公司14/15 年EPS 分别为0.44/0.58 元6-12 个月目标价至25 元，维持“买入”评级。

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