伊利股份(600887) 与腾讯战略合作，加强线上影响力

2014-4-28 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 622| 评论: 0|原作者: 陈嵩昆,刘洋|来自: 东方财富网

摘要: 　　借助腾讯营销及电商优势促进产品销售，公司市占率及品牌影响力将进一步提升：与腾讯联姻后，公司有望利用对方媒体和社交平台（QQ、微信、网络、视频等）加大产品宣传和营销力度，且公司和腾讯同为奥委会合作伙伴 ...

　　借助腾讯营销及电商优势促进产品销售，公司市占率及品牌影响力将进一步提升：与腾讯联姻后，公司有望利用对方媒体和社交平台（QQ、微信、网络、视频等）加大产品宣传和营销力度，且公司和腾讯同为奥委会合作伙伴，有望在奥运体育赛事上展开深度合作，公司品牌影响力将进一步提升；腾讯旗下拥有易迅、拍拍网、微信商城等电商平台，且入股京东网，公司有望与其在定制产品、仓储物流体系等开展合作，并可利用腾讯电商平台技术经验以及流量资源，运营自身电商平台，此外，伊利和腾讯分别拥有线下和线上优势，将在O2O方面展开合作，公司目前在乳品综合市场占有率达20.3%，随着销售渠道将进一步丰富，公司市场占有率将进一步提升。
　　利用大数据分析消费者行为，打造健康产业链，向“世界一流的健康食品集团”迈进：公司未来有望与腾讯在消费者大数据分析领域展开合作，通过数据挖掘与研究，根据消费者年龄、消费产品、消费频次等信息，实现精准营销，提高消费粘性，以寻求更具可复制价值的商业服务及盈利模式，此外，公司或将立足于乳品业务，推动公司迈向“世界一流的健康食品集团”。
　　公司基本面向好，高端产品快速增长及费用率下降推动14年业绩高增长：（1）2月份原奶价格开始环比回落，今年原奶价格大概率环比将出现下降，且公司去年7月和12月两次产品提价，成本压力将逐步减轻；（2）公司金典液奶等高端产品快速增长，且随着广告宣传的推进，QQ星14年有望高增长，奶粉将继续受益于行业整合，公司高端产品占比将继续提升；（3）随着公司规模的扩大，公司销售费用率有望继续下降，预计今年公司扣非净利润仍有30%以上增长。
　　盈利预测及投资建议：预计13-15年EPS分别为1.51元、1.7元和2.07元，与腾讯合作提升品牌影响力增加销售，维持“买入”评级。

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