卫星石化(002648) 做大做强碳三产业链，业绩迎来高增长

2014-7-2 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 650| 评论: 0|原作者: 杨伟|来自: 东方财富网

摘要: 　　丙烷脱氢制丙烯（PDH）：6月底投产，盈利可观，形成“丙烷-丙烯-丙烯酸-丙烯酸酯+SAP”全产业链。　　高吸收性树脂（SAP）：下半年下游大客户有望实现突破，提升估值。　　丙烯酸及酯：7月平湖基地二期建成，产 ...

　　丙烷脱氢制丙烯（PDH）：6月底投产，盈利可观，形成“丙烷-丙烯-丙烯酸-丙烯酸酯+SAP”全产业链。
　　高吸收性树脂（SAP）：下半年下游大客户有望实现突破，提升估值。
　　丙烯酸及酯：7月平湖基地二期建成，产能增加两倍，提高业绩弹性。国内产能投放有序，供给端压力不大；当前丙烯酸及酯价格接近近五年低位，预计下半年反弹。
　　盈利预测与评级：预计2014年-2016年EPS分别为1.0元、1.33元、1.57元，目前股价对应PE为14.3倍、10.8倍、9.1倍，绝对估值结果17.48-26.19元，目标价18.4元，尚有30%的提升空间，维持“强烈推荐”评级。

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