美亚光电(002690) 调研纪要

2014-7-14 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 768| 评论: 0|原作者: 张君平,闵琳佳|来自: 东方财富网

摘要: 　　顺应消费结构升级，公司发展前景乐观。人们经历购置房产的高峰后，将更加注重食品安全和医疗健康，公司判断小麦、玉米等杂粮色选机的市场容量不低于大米，同时看好医疗设备的国产化及口腔产业链。　　口腔CT设备 ...

　　顺应消费结构升级，公司发展前景乐观。人们经历购置房产的高峰后，将更加注重食品安全和医疗健康，公司判断小麦、玉米等杂粮色选机的市场容量不低于大米，同时看好医疗设备的国产化及口腔产业链。
　　口腔CT设备国产化，产业链纵横扩张。口腔市场去年和今年处于爆发时期，以前国内高端产品主要由飞利浦、西门子垄断，但公司口腔CT产品相对外资品牌在质量和价格方面均具备明显优势，今年也会出台政策鼓励国产品牌进入医院，目前口腔CT产品销售良好。同时，公司医疗影像设备将向包括骨骼、头部、胸部CT、种植牙等延伸，长期受益医疗健康业发展。
　　中报业绩预告30%-60%，我们估计中报业绩增速最终处于中上端，全年业绩增速在50%左右，我们估计14/15年EPS0.89、1.3元，目前股价对应14/15年PE为41倍和28倍，重点关注！

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