公司来自原部队大客户的图像综合集成系统收入为 7624.06 万元，同比小幅下降；视频会议系统实现收入 3281.49 万元，同比增长27.46%；视频监控收入为 1901.19 万元，同比增长 1650.28%。收入增长主要来自视频会议业务及视频监控的销售增长，其中视频监控收入大幅增长原因是确认了安防与交通类项目的销售收入金额约为 1730万元。上半年公司积极开展华平智呈系列视讯新产品的媒体宣传、渠道推广、巡展等活动，推动视频会议等传统业务增长。新兴业务方面，继续开拓智慧家庭、远程医疗、在线教育等业务，公司新设华平浩音、华平祥晟、忘忧网络科技三家控股子公司分别开拓在线钢琴教育、数字手术室信息化、在线医疗等业务，新业务尚处于培育期。全年视频会议业务收入有望增长 20%-30%， 视频监控业务因平安城市项目贡献，收入增长较快，监控指挥解决方案收入小幅下降。预计 2014-2015 年归属母公司股东净利润分别增长 26%、18%。摊薄 EPS 分别为 0.39 元、0.46 元，对应 PE 分别为 43.5 倍、36.9 倍。公司继续挖掘传统业务增长潜力，积极探索和开拓新业务，未来业绩增长具有一定的想象空间，维持增持的投资评级。风险提示：行业竞争加剧导致业绩低于预期，新业务开拓不顺利等。 |
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