苏宁环球(000718) 正式介入文化产业

2014-7-17 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 756| 评论: 0|原作者: 涂力磊,贾亚童|来自: 东方财富网

摘要: 　　投资建议：　　公司公告其收购大股东旗下的苏宁文化产业公司100%股权，正式开始转型之路；同时南京市三号地铁正在抓紧建设，预计于年底可以通车，届时会进一步拉动公司的销售。预计公司2014、2015年每股收益分别 ...

　　投资建议：
　　公司公告其收购大股东旗下的苏宁文化产业公司100%股权，正式开始转型之路；同时南京市三号地铁正在抓紧建设，预计于年底可以通车，届时会进一步拉动公司的销售。预计公司2014、2015年每股收益分别是0.46元和0.54元。截至7月16日，公司收盘于4.73元，对应2014年PE为10.28倍，2015年PE为8.76倍，预计RNAV为10.13元。我们认为公司的转型具备较好的增长潜力，按RNAV的60%定价，对应目标价为6.08元，维持“增持”评级。