公司公告收购泓霆影业公司51%的股权。继昨日正式介入文化相关产业后完成首单收购。泓霆影业目前强项在于电视剧制作。公司通过本次并购正式介入电视剧行业。被收购方股东承诺泓霆影业未来三年业绩达到复合增长60%以上。我们认为公司多元化发展思路清晰，预计后期还将会加大该产业投资。目前南京市三号地铁正在抓紧建设，预计于年底可以通车，届时会进一步拉动公司的房地产销售。预计公司2014、2015 年每股收益分别是0.46 元和0.54 元。截至7 月17日，公司收盘于4.73 元，对应2014 年PE 为10.28 倍，2015 年PE 为8.76 倍，预计RNAV 为10.13 元。我们认为公司的转型具备较好的增长潜力，按RNAV 的60%定价，对应目标价为6.08 元，维持“增持”评级。 |
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