天奇股份(002009) 风电业务收入回升明显

2014-8-13 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 606| 评论: 0|原作者: 吴江涛|来自: 东方财富网

摘要: 　　风电业务收入回升明显：报告期实现营业收入7.91 亿元，同比增长4.96%。其中，物流自动化装备系统收入为4.89 亿元，同比下降8.64%，汽车物流输送装备相对稳定，自动化分拣与储运系统出现了58.57%的下降，拖累了物 ...

　　风电业务收入回升明显：报告期实现营业收入7.91 亿元，同比增长4.96%。其中，物流自动化装备系统收入为4.89 亿元，同比下降8.64%，汽车物流输送装备相对稳定，自动化分拣与储运系统出现了58.57%的下降，拖累了物流自动化装备系统的营收增速；风电零部件产品收入为2.82 亿元，同比增长62.96%。实现归属于上市公司股东净利润为0.42亿元，同比增长8.6%，扣非后为0.36 亿元，同比增长7.82%；每股收益为0.13 元。报告期，公司加大与仓储物流领域的国内外同行合作，拟在电商物流、冷链物流仓储自动化领域重点拓宽，未来增速大幅回升值得期待，与此同时，循环产业系列布局逐步落地，推进速度明显加快。
　　综合毛利率基本持平：报告期公司毛利率达到23.50%，与去年同期的23.53%基本持平，其中，物流自动化装备系统毛利率为23.65%，同比下降了2.4 个百分点，但风电零部件业务毛利率为22.49%，同比上升了6.12 个百分点，主要得益于结构件产品毛利率达到24.68%，较去年同期提升了6.75 个百分点。
　　费用控制相对较好：报告期销售费用2518.46 万元，同比增长35.15%，主要由于风电业务销售快速增长相应运费增加所致；管理费用8650.21万元，同比增长了9.89%；财务费用为3168.04 万元，较上年同期下降了23.82%。整体来看，公司销售期间费用率达到18.12%，较上年同期降低了近0.31 个百分点。
　　投资评级：预计2014-2016EPS 分别为：0.39 元、0.54 元、0.67 元，市盈率分别为：36.33、26.50、21.22，维持“买入”评级。
　　投资风险：汽车固定资产投资增速大幅放缓；进入自动化仓储系统进程低于预期；风电业务减亏目标不达目标。

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