兆驰股份(002429) 兆弛股份业绩持续好转

2014-8-16 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 866| 评论: 0|原作者: 陈伟|来自: 东方财富网

摘要: 　　自2013年下半年营业收入见底回升后，2014年以来收入改善呈现逐季加快的态势，二季度收入增速为35.3%，比一季度加快11.6个百分点。主要原因包括：今年以来，受海外经济好转以及世界杯驱劢，液晶电视行业出口保持 ...

　　自2013年下半年营业收入见底回升后，2014年以来收入改善呈现逐季加快的态势，二季度收入增速为35.3%，比一季度加快11.6个百分点。主要原因包括：今年以来，受海外经济好转以及世界杯驱劢，液晶电视行业出口保持较快增长，报告期内外销实现收入17.9 亿，同比增长18.47%，扭转了2013 年以来出口下滑的趋势；公司去年以来加大了国内市场的推广力度，来自国内客户的订单大幅增长，今年上半年公司内销收入达到14.6亿，同比增长45.96%。
　　在收入增速持续上升的同时，得益于高毛利率的产品或业务占比上升，公司毛利率水平也进一步上升。如公司适应了当前大尺寸电视需求比例逐渐上升的趋势，较高毛利率的大尺寸电视生产比例逐渐上升，这也使得液晶电视毛利率达到13.1%，比去年同期提高了1.45个百分点。
　　考虑到下半年彩电市场的好转以及LED产能释放，公司下半年业绩较快增长仍将延续，全年业绩增速有望在16%左右。目前PE估值只有17倍，给予增持。

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