美盛文化（002699）发布定增预案，公司拟非公开发行合计1730 万股，其中，公司实际控制人赵小强以现金方式认购1180 万股。发行价格为21.29 元/股，募集资金总额为36831.70 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。公司股票将于10 月15 日复牌。 本次非公开发行对象为公司实际控制人、董事长赵小强先生，公司总经理、董事会秘书郭瑞先生以及杭州比因美特卡通影视有限公司共计3 名投资者。公司实际控制人赵小强以现金方式认购 1180 万股；公司总经理郭瑞以现金方式认购100 万股；比因美特以现金方式认购450 万股。发行完成后，赵小强直接持股比例由12.69%增至17.00%，比因美特和郭瑞持股比例分别为2.02%和0.45%。 事件评论 补充公司流动资金，为公司布局更大产业做准备 公司业务发展态势良好，营业收入持续增长，2014 年上半年较上年同期增长118.50%。由于公司动漫服饰业务快速发展以及动漫行业全产业链运作模式的开展和运营，未来营运资金需求量将不断增大。本次非公开发行目的在于补充公司的流动资金，壮大公司的资本实力，从而有力的支撑公司未来业务快速增长以及全产业链运营相关的增量资金需求。 未来业务可能与贝因美产生协同效应 值得一提的是，公司本次非公开发行股票认购对象之一为比因美特，后者是贝因美集团全资子公司。贝因美集团是中国婴童产业的领跑者和最大规模企业之一，其旗下子公司贝因美婴童食品股份有限公司为深交所上市公司（股票代码：002570）。贝因美集团及其下属子公司拥有规模庞大的婴幼儿消费群体，客户有一定的重叠。与公司未来业务发展将可能产生一定的协同效应。 维持“推荐”评级 公司品牌积累,逐步消除销售淡、旺季，以及公司合并报表将缔顺科技并表后，公司下半年收入可能将保持较高增速，我们上调公司盈利预测，由之前公司2014-2016 年EPS 为0.18 元、0.21 元，分别上调至0.30 元、0.44 元，对应目前股价估为81 倍，56 倍。 |
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