事件：10 月14 日晚间公告与关联方加拿大安泰瑞公司近日签署了《关于开发BRETON,TWO CREEK,NIPISI,STRATHMORE & SAKWATAMAU等油田的协议》，协议约定服务履行期间为2014 年9 月17 日至2015 年12 月31 日。协议金额为在2015 年12 月31 日或之前，公司完成总额为4000 万加币的区块开发服务。同时公司发布前三季度业绩预告，预计1-9月净利8856.64~10466.94 万元，同比增长10%-30%。 获安泰瑞油田增产服务合同，海外油田增产仅刚开始。公司利用卓越的油气资源研究评价能力进军海外油田增产分成业务领域，如果增产目标得以实现，将会获得除油服收入之外的产量分成收益。公司海外油服新的盈利模式逐步成熟，海外市场成长空间逐步打开，盈利能力逐步增强，预计在南美和东南亚等地区有望斩获油服增产及一体化作业订单。 结算周期性因素致Q3 业绩较低。公司半年报净利润为8637 万元，我们推算出Q3 净利润应为220~1830 万元，2013 年Q3 净利润为1715 万元，Q3 净利润环比下滑。公司往年Q3 业绩普遍较低，我们判断主要由于①国内油公司压款在Q4 集中结算；②部分业务结算跨期；③费用集中结算。 风险提示：海外合同不达预期的风险；子公司协同低于预期。 |
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