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中航光电(002179) 与泰科电子签署框架合作协议点评:新能源汽车业务进入深度扩延阶段 ...

2014-10-20 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 450| 评论: 0|原作者: 王炎学,崔书田,孙柏蔚|来自: 东方财富网

摘要:   维持“增持”评级。公司与海外连接器巨头泰科电子签署《战略主供货协议》,双方互以对方产品标识标准向对方供货,即互相贴牌,公司将借此扩张在新能源汽车领域的产品种类,2015 年的收入将超市场预期。维持2014- ...
  维持“增持”评级。公司与海外连接器巨头泰科电子签署《战略主供货协议》,双方互以对方产品标识标准向对方供货,即互相贴牌,公司将借此扩张在新能源汽车领域的产品种类,2015 年的收入将超市场预期。维持2014-15 年EPS 0.72 元、1.01 元的预测。维持目标价为40.8 元。
  借助泰科在继电器等领域的绝对优势,中航光电新能源汽车业务收入2015 年将大超市场预期。中航光电已经进入全国绝大多数新能源汽车公司的配套体系,我们预测占有70%以上的份额,结合泰科的产品实力,可借助这个渠道延伸到除连接器之外的多个产品领域,例如继电器等,带来全新的收入增量。
  借助新能源汽车方面的领先优势,中航光电成功站到巨人的肩膀上,合作方泰科的实力以及与中航光电的合作深度远超市场预期。产品采购方面将是第一步合作范围,我们预计除此之外技术授权及生产领域都将是双方未来可能的合作方式。
  风险提示:框架协议合作成果不及预期; 新能源汽车推广不及预期

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