收购北科亿力，拓展工业大数据领域：北科亿力致力于钢铁行业高炉检测和智能模型领域，结合东方国信的相关BI技术，进入工业软件、工业大数据领域，拓展生产、设备、机器类大数据和商业智能领域。 收购科瑞明，拓展金融行业大数据领域：科瑞明专注服务于农村信用社，是国内农村信用社商业智能系统的核心供应商之一；农村信用联社市场而言，商业智能处在起步阶段，客户深度挖掘潜力巨大；通过收购科瑞明，公司进一步拓展了金融BI 市场。 收购完成，预计今明两面增厚公司业绩525 万和2600 万：根据业绩承诺，北科亿力2013-2015 年净利润为1500万、1800 万和2200 万，科瑞明2013-2015 年净利润为600 万、800 万和1000 万，如果今年第四季度可以并表，则今明两年增厚公司业绩525 万和2600 万。 投资建议 维持“买入”评级，预计公司本身业绩今明两年保持年均22%增速，收购公司的业绩增厚，预计公司今明两年净利润为0.92 亿和1.31 亿，即EPS 为0.74 元和1.06 元，给予明年25 倍估值，即6-12 月目标价26.5 元。 |
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