德赛电池(000049) 聚焦核心业务，业绩符合预期

2013-8-7 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 837| 评论: 0|原作者: 王磊,张旭|来自: 东方财富网

摘要: 　　公司聚焦核心业务，经营状况良好。2013年上半年，公司紧紧抓住锂电池行业的发展机遇，积极贯彻“核心聚焦”的战略，核心业务竞争优势持续增强，发展质量不断提升。公司主营业务经营状况良好，运营平稳，整体运营 ...

　　公司聚焦核心业务，经营状况良好。2013年上半年，公司紧紧抓住锂电池行业的发展机遇，积极贯彻“核心聚焦”的战略，核心业务竞争优势持续增强，发展质量不断提升。公司主营业务经营状况良好，运营平稳，整体运营效率有所提升。公司2013年上半年销售规模和经营业绩持续增长主要得益于产品下游需求的高增长带来的主营产品销量增加。公司主营产品的毛利率为17.56%，与上年同期基本持平。
　　公司产品结构不断优化。2013年上半年，公司继续保持了与主要客户的良好合作关系，小型电源管理系统在高端客户中的主力供应商地位进一步提高；中型电源管理系统积极拓展电动工具领域客户，同时把握笔记本电池由传统电芯向聚合物电芯转型的趋势，跟进相关产品的开发；电池封装业务成功开发了新的国内智能手机客户，并积极开拓新的国际客户，取得了良好效果。业务结构的持续优化保障了公司平稳发展。
　　研发体系日益成熟，制造平台高效专业。惠州蓝微成立项目管理部，导入项目管理流程，对新项目各阶段进行管控，为新产品开发提供制度保障；惠州电池实行中试管理，将产品的工艺开发前移至研发阶段，确保产品与客户要求一致并顺利实现量产。通过推动精益生产，公司主力项目效率和产品制造效率稳步提升，生产损耗得到有效控制。
　　盈利预测与投资建议：
　　盈利预测及投资建议。作为国内锂电池制造领域的先行者，公司经过十多年的发展，目前已成为中小型电源管理系统暨封装细分市场的龙头企业。凭借着优良的产品品质、不断优化的业务结构以及高端客户资源的持续积累，公司各项业务稳步提升。我们看好公司未来的发展前景，首次给予公司“增持”投资评级。
　　投资风险：
　　技术更新换代的风险

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