省市级市场突破，未来高增长可期。随着公司并购整合等动作的进行和对内部资源的消化，提供一站式服务的能力不断提升，同时营销网点也全面发力。借助过去为央视等客户行业龙头提供良好服务的标杆效应，公司面对的省市级市场逐步打开，此次中标江西项目进一步验证了公司地方项目承接能力得到认可，未来增长空间进一步打开。 智慧城市业务持续布局，培养长期业绩增长点。此次通过与江西广电网络开展战略性合作，拓展了公司在广电分发域、家庭网络域的市场空间，我们认为电视作为家庭生活中心将成为智慧城市建设中接入互联网的重要入口，围绕广电网络的“捷成智慧城市”能够覆盖城市基础设施、资源环境、社会民生和医疗健康等诸多领域，优化资源，公司未来业绩高速增长可期。 预计公司摊薄后2013-2014 年EPS 分别为0.86 元、1.22 元，给予目标价40 元，维持“买入”评级。 |
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