浙报传媒(600633) 游戏营业最先发力

2013-8-29 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 689| 评论: 0|原作者: 耿云|来自: 东方财富网

摘要: 　　2013年1-6月，公司实现营业收入9.30 亿元，同比增长40.92%，实现归属于上市公司股东的净利润1.76 亿元，同比增长55.47%。实现每股收益0.30 元，略超预期。　　三大业务平台各有亮点：传统媒体业务止跌回升，互动 ...

　　2013年1-6月，公司实现营业收入9.30 亿元，同比增长40.92%，实现归属于上市公司股东的净利润1.76 亿元，同比增长55.47%。实现每股收益0.30 元，略超预期。
　　三大业务平台各有亮点：传统媒体业务止跌回升，互动娱乐业务表现亮眼，文化产业投资平台稳健发展。2013 年上半年，公司新闻媒体业务实现净利润13624.42 万元，比实现同期增长12.79%；杭州边锋、上海浩方自2013 年5 月起并表，5 至6 月实现净利润6202.91 万元（2013年1-6 月实现净利润14898.26 万元，比去年同期增长55.15%）。上半年，东方星空完成了8400 万投资额度，投资标的包括北京千分点信息科技有限公司、电影《秦时明月》等。
　　整体来说，我们继续看好浙报传媒由传统媒体向新媒体的蜕变和转型，预计公司后续仍将陆续有新媒体方向的并购整合，新媒体业务占比将进一步提升。东方星空对有线电视和新媒体方面的投资值得关注。
　　我们预计杭州边锋、上海浩方全年净利润有望超过3 亿元，远超业绩承诺，全年来看公司业绩有望超预期增长。暂时维持此前的盈利预测，预计公司2013-2015 年每股收益分别为0.84、0.97、1.09 元，相对于目前市价市盈率分别为43 倍、37 倍、33 倍，维持谨慎推荐评级。
　　风险提示：宏观经济下滑导致传统业务低于预期、收购项目业绩低于预期。

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