金宇团体(600201) 事迹相符预期，动物疫苗远景广漠

2013-8-29 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 600| 评论: 0|原作者: 王凤华,李坤阳|来自: 东方财富网

摘要: 　　公司中报符合预期，动物疫苗盈利能力得到验证。上半年，公司子公司保灵公司和优邦公司实现收入28819.62 万元，实现净利润10220.98 万元，净利润较上年同期增长113.29%。其中金宇保灵营业收入28008.73 万元，营业 ...

　　公司中报符合预期，动物疫苗盈利能力得到验证。上半年，公司子公司保灵公司和优邦公司实现收入28819.62 万元，实现净利润10220.98 万元，净利润较上年同期增长113.29%。其中金宇保灵营业收入28008.73 万元，营业利润12424.46 万元，净利润10617.10万元。随着产能扩充、技改完成（10*1000L 反应器）、与国际企业合资并拓展产品线等多方面展开，公司坚定不移走国际化道路，前景广阔。
　　国内领先的口蹄疫疫苗生产企业。公司采用先进的悬浮培养和纯化技术对传统口蹄疫疫苗质量标准进行全面升级，为行业制定了口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项新标准，有效的提升了疫苗的产品质量。公司拥有兽用疫苗国家工程实验室和国家认定的企业技术中心，制定了口蹄疫悬浮培养疫苗的行业标准，采用口蹄疫抗原含量146S 检测技术，抗体检测更加准确可靠高效。
　　顺应市场苗推广，动物疫苗直销模式具有先发优势。公司开创了直达养殖场的点对点营销，突破了原有口蹄疫疫苗主要通过政府招标、相互比价的竞争困局，驱动口蹄疫疫苗业务新的增长模式。通过疫苗试用、提供技术服务等手段，赢得了客户对公司和产品的认可。公司直销苗销售量较上年大幅提高，目前，公司直销苗产品已进入包括广东、河南等养殖大省在内的十几个省份，市场份额不断增加。直销苗业务拓展上保持了一定的先发优势。
　　投资建议：随着公司在动物疫苗领域展开全面布局，在技术、产能、品种、销售、政策、行业标准等方面形成先发优势，业绩空间巨大。我们预计未来三年EPS 分别为1.09/1.97/2.91 元，维持买入评级。

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